Năng lượng: Giá dầu giảm 1%

Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu (12/4) do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, nhưng tính chung cả tuần vẫn giảm do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới và lo ngại Mỹ chậm cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, dầu thô Brent tăng 71 cent lên 90,45 USD/thùng và dầu thô trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 64 cent lên 85,66 USD/thùng. Tính cả tuần, dầu Brent giảm 0,8% và dầu WTI giảm hơn 1%.

Mức tăng hôm thứ Sáu đã bù lại mức giảm của phiên trước đó, vốn bị chi phối bởi lạm phát của Mỹ dai dẳng làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 6/2024. Lãi suất cao hơn có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết, các công ty năng lượng Mỹ trong tuần qua đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tuần thứ tư liên tiếp. Theo đó, số giàn khoan dầu và khí đốt - một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai - đã giảm 3 giàn xuống 617 giàn trong tuần tính tới ngày 12/4, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023.

Trong tuần qua, giá dầu có thời điểm tăng lên mức cao nhất 8 tháng do lo ngại Iran - nhà sản xuất lớn thứ ba của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trả đũa vụ tấn công nghi ngờ là do máy bay chiến đấu của Israel vào đại sứ quán Iran ở Damascus hôm thứ Hai.

IEA đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2024 xuống 1,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd). OPEC hôm thứ Năm cho biết, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong năm nay.

Kim loại: Giá vàng, đồng, nhôm, kẽm và thiếc chạm mốc cao nhất nhiều tháng; quặng sắt và thép cũng tăng mạnh

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng tăng vượt 2.400 USD/ounce lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Sáu, hướng tới tuần tăng thứ tư, do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư tìm nơi ẩn náu vào tài sản trú ẩn an toàn.

Cụ thể, vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 2.353,35 USD/ounce ngày 12/4, tạm dừng tăng sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.419,79 USD/ounce, song vẫn tăng 1% trong tuần. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6/2024 tăng 0,1% lên 2.374,1 USD/ounce.

Giá vàng tăng đã lan tỏa sang những kim loại quý khác: Bạc giao ngay giảm 1% xuống 28,21 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2021; bạch kim tăng 0,6% lên 985,65 USD/ounce, có thời điểm vượt ngưỡng 1.000 USD/ounce lên mức cao nhất gần 4 tháng; palladium tăng 0,9% lên 1.055,62 USD/ounce. Cả ba kim loại quý này đều tăng trong tuần.

Giá vàng tăng vọt thời gian gần đây, bất chấp các nhà giao dịch giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng tới cuối năm nay tăng lên mức 2.700 USD/ounce từ mức 2.300 USD/ounce với lý do thị trường tăng trưởng của kim loại này đang tách rời khỏi các yếu tố vĩ mô thông thường.

Ở nhóm kim loại màu, giá đồng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022 các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường do kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng lên do kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

Cụ thể, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,2% lên 9.452 USD/tấn. Giá kim loại được sử dụng trong ngành điện và xây dựng trước đó đã đạt 9.590,5 USD/tấn.

Các thương nhân cho biết bất chấp dữ liệu tín dụng ở Trung Quốc – nước tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới - thấp hơn dự kiến và dữ liệu thương mại công bố trước đó cũng kém tích cực, giá kim loại công nghiệp vẫn tăng mạnh.

Cuộc khảo sát về chỉ số quản lý sức mua trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc cho thấy lĩnh vực này mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong 13 tháng trong tháng 3/202, nhờ đơn đặt hàng từ khách hàng trong và ngoài nước.

Một yếu tố nữa cũng hỗ trợ giá đồng là lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. BoA Securities cho biết trong một báo cáo gần đây rằng: “Nguồn cung mỏ đồng thắt chặt đang ngày càng khiến hoạt động tinh luyện đồng bị hạn chế. Việc thiếu vắng những cuộc thảo luận về các dự án khai thác mỏ cuối cùng cũng bắt đầu gây ảnh hưởng”.

Các dấu hiệu phục hồi kinh tế, đặc biệt tại Trung Quốc, đã tạo nên làn sóng mua sắm điên cuồng, qua đó đẩy giá nhôm lên và kẽm lên mức cao nhất 1 năm qua.

"Tăng trưởng sản xuất nhôm cũng đã giảm một nửa. Trong bối cảnh nhu cầu nhôm ổn định, chúng tôi lạc quan về cả hai kim loại”, báo cáo viết. BoA dự đoán giá đồng và nhôm sẽ đạt mức trung bình lần lượt là 12.000 USD/tấn và 3.250 USD/tấn vào năm 2026.

Kết thúc phiên thứ Sáu, giá nhôm tăng 1,3% lên 2.487 USD/tấn - mức cao nhất trong 14 tháng qua; kẽm tăng 2,4% lên 2.825 USD/tấn - mức cao nhất trong 12 tháng qua; chì tăng 1,4% lên 2.172 USD/tấn; niken giảm 0,2% xuống 17.770 USD/tấn và thiếc tăng 1% lên 31.995 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá tất cả các kim loại cơ bản đều tăng.

Giá thiếc trước đó đã tăng lên 33.100 USD/tấn, gần mức cao nhất trong 22 tháng đạt được vào đầu tuần qua do lo ngại về nguồn cung kim loại dùng làm chất hàn trong ngành công nghiệp điện tử. Tồn kho thiếc trong các kho đăng ký với LME đã giảm gần một nửa kể từ giữa tháng 12 xuống còn 4.115 tấn.

Ở nhóm kim loại đen, giá quặng sắt tiếp tục tăng nhờ triển vọng nhu cầu chuyển hướng khả quan ở nước tiêu dùng hàng đầu thế giới - Trung Quốc và các yếu tố cơ bản được cải thiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, các dữ liệu hỗn hợp đã khiến các nhà đầu tư thận trọng và hạn chế mức tăng.

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,22% lên 828 CNY (114,42 USD)/tấn. Như vậy, giá đã tăng 5 phiên liên tiếp, tính chung cả tuần tăng 7,3%.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,58% lên 108,85 USD/tấn, tính chung cả tuần tăng 4,4%.

Giá thép trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hầu hết đều tăng trong phiên thứ Sáu và cũng tăng trong cả tuần: Thép cây tăng 0,72%; thép cuộn cán nóng tăng 0,42%; thép thanh tăng 1,75%; thép không gỉ giảm 0,65%.

Một cuộc khảo sát từ Công ty Tư vấn Mysteel cho thấy, sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày tăng 0,5% trong tuần thứ hai liên tiếp, lên 2,25 triệu tấn tính đến ngày 12/4/2024, trong khi tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn tăng 0,2% lên 144,87 triệu tấn.

Các nhà phân tích tại Galaxy Futures cho biết: “Sản lượng kim loại nóng có thể sẽ liên tục tăng trong những tuần tới và chúng tôi dự đoán lưu trữ quặng tại các cảng sẽ giảm xuống mức thấp, khoảng 130 triệu tấn trong quý II/2024”.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường đầu tư thiết bị vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế thêm 25% từ năm 2023 đến năm 2027, bên cạnh nỗ lực tăng tốc tái chế ô tô và đồ gia dụng đã qua sử dụng.

Nông sản: Giá lúa mì và ngô tăng, đi ngược với đậu tương

Giá ngũ cốc và đậu tương Mỹ đồng loạt tăng trong phiên thứ Sáu nhờ dòng tiền từ các quỹ, nhu cầu gia tăng và lo ngại về thời tiết.

Cụ thể, giá ngô tăng 6-3/4 cent lên 4,35-1/2 USD/bushel; lúa mì tăng 4-1/4 cent lên 5,56 USD/bushel; đậu tương tăng 14-3/4 cent lên 11,74 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá ngô và lúa mì tăng, trong khi đậu tương giảm.

Nguyên liệu công nghiệp: Giá ca cao, cà phê tiếp tục phá đỉnh; đường, cao su và bông đều giảm

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 ổn định ở mức 20,85 cent/lb trong phiên thứ Sáu, sau khi có lúc giảm xuống mức thấp nhất một tháng là 20,62 cent/lb; đường trắng giao cùng kỳ hạn tăng 0,5% lên 631,00 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đường giảm.

Sản lượng mía ép ở miền Trung - Nam Brazil đạt tổng cộng 5,04 triệu tấn trong nửa cuối tháng 3/2024, tăng 6,5% so với một năm trước, dữ liệu từ tập đoàn công nghiệp UNICA cho biết.

Giá cà phê arabica tăng khoảng 5% vào thứ Sáu lên mức cao nhất 18 tháng do lo ngại về thời tiết bất lợi tại quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới - Brazil và nguồn cung thắt chặt tại quốc gia trồng cà phê robusta hàng đầu thế giới - Việt Nam. Hợp đồng cà phê robusta kỳ hạn tham chiếu đạt mức cao nhất trong ít nhất 16 năm.

Cụ thể, cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 5,4% lên 2,2905 USD/lb, sau khi chạm mức cao nhất 18 tháng là 2,2975 USD/lb. Cà phê Robusta cùng kỳ hạn tăng 2,6% lên 3.890 USD/tấn, trước đó đạt mức 3.903 USD/tấn - cao nhất kể từ khi hình thức hợp đồng hiện tại bắt đầu giao dịch vào năm 2008. Tính chung cả tuần, giá cà phê tăng.

Giá cà phê arabica được hưởng lợi từ đợt tăng giá cà phê robusta kéo dài trong năm nay, điều đã thúc đẩy các nhà rang xay tăng lượng cà phê arabica mà họ sử dụng để pha chế và giảm khối lượng cà phê robusta.

“Những lo ngại xung quanh nguồn cung tại Việt Nam (nhà sản xuất cà phê robusta hàng đầu thế giới) và lượng mưa dưới mức trung bình ở Minas Gerais của Brazil, nơi sản xuất khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của cả nước, đã góp phần làm cho nguồn cung trên thị trường trở nên thắt chặt,” Fitch Solutions cho biết.

Tại châu Á, giá cà phê Việt Nam tuần này cũng tăng. Người trồng cà phê ở Tây Nguyên bán cà phê nhân xô với giá 105.000-105.900 đồng (4,20-4,24 USD)/kg, tăng so với mức 101.200-103.000 đồng/kg 1 tuần trước. Các thương nhân chào giá cà phê robusta loại 2 ở mức cộng 600 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7 trên sàn London.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 7/2023 tại London tăng 3,8% lên 8.526 GBP/tấn sau khi đạt mức cao kỷ lục 8.565 GBP/tấn. Ca cao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 4% lên 10.289 USD/tấn sau khi chạm mức cao kỷ lục 10.355 USD/tấn.

Các nhà sản xuất hàng đầu thế giới - Bờ Biển Ngà và Ghana, đang trong giai đoạn giữa những vụ thu hoạch tồi tệ nhất của họ. Dự trữ ca cao tại kho ở các cảng Mỹ của sàn ICE đang ở mức thấp nhất 3 năm.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm liên tiếp 3 phiên do lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc và mùa đông ở các nước sản xuất lớn ở Đông Nam Á sắp kết thúc.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 9,6 JPY (-2,95%) xuống 315,7 yên (2,06 USD) - mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 26/3/2024, tính chung cả tuần giá giảm 2,92%. Hợp đồng cao su cùng kỳ hạn trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 185 CNY xuống 14.695 CNY (2.030,51 USD)/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 5/2024 trên Sàn Singapore giảm 1,63% xuống 162,7 US cent/kg.

Farah Miller, Giám đốc điều hành của Helixtap Technologies, một công ty dữ liệu độc lập cho biết, giá cao su đang trở lại bình thường trước khi kết thúc mùa Đông ở các khu vực sản xuất lớn như Thái Lan, Việt Nam và Bờ Biển Ngà.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2024 của Trung Quốc giảm 1% so với tháng trước đó, trong khi tình trạng giảm phát giá sản xuất vẫn tiếp diễn cho thấy nhu cầu vẫn yếu, mặc dù có dấu hiệu nền kinh tế đang lấy lại đà tăng trưởng.

Giá bông kỳ hạn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp gần 3 tháng vào thứ Sáu, tính chung cả tuần giảm tuần thứ 6 liên tiếp do áp lực bán ra từ các nhà đầu cơ và đồng USD mạnh lên.

Cụ thể, hợp đồng bông giao tháng 5/2024 giảm 0,65 cent (-0,78%) về 82,72 cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18/1/2024.

Chỉ số Dollar Index phiên này tăng khoảng 0,7% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 11, khiến sợi tự nhiên trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài.

Giá một số mặt hàng trên thị trường quốc tế tuần qua

(Nguồn: Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam) (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg). (USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot, 1 lot = 10 tấn).