Tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba tiến hành đợt mở bán trái phiếu lần đầu tiên với tổng trị giá 8 tỷ USD trong ngày 20/11 tại Mỹ.

Theo Financial Times, trích lời từ hai nguồn tin thân cận với đợt chào bán, lượng đặt mua trong đợt mở bán trái phiếu lần đầu tiên này đã đạt 55 tỷ USD, lớn hơn gấp 6,8 lần lượng trái phiếu chào bán.

Việc chào bán trái phiếu bằng đồng USD này được thực hiện qua các ngân hàng Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank và JP Morgan. Thời điểm này, chi phí vốn vay tại Mỹ vẫn ở mức thấp, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chỉ là 2,34%.

Đợt chào bán của Alibaba bao gồm 3 loại trái phiếu chủ chốt, trong đó có 2,25 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 2,25 tỷ USD là trái phiếu kỳ hạn 10 năm, với mức lãi suất tương ứng là 2,5% và 3,6%.

Thương vụ này được xếp là một trong những đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2014 và cũng là thương vụ có quy mô lớn nhất của một doanh nghiệp Trung Quốc trên đất Mỹ. Số trái phiếu chuẩn bị được chào bán của Alibaba được Standard & Poor’s và Fitch xếp hạng tín nhiệm ở bậc A+ và Moody’s xếp hạng A1.

Giải thích cho mức xếp hạng của Alibaba, S&P cho biết mức xếp hạng phản ánh vị thế chi phối thị trường của Alibaba trong ngành thương mại điện tử tại Trung Quốc và tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp của công ty này.